9月中国5G手机SoC研究:高通中低端市场发力!紫光展锐Q3同比增超


摘要:根据CINNO Research中国智能手机市场销量数据预测,2021年中国5G智能机市场中高通仍为最大手机处理器厂商,市场占比预计增至35% 。同时,随着华为海思份额的萎缩,联发科市场占比预计增至33% 。2021年,中国5G智能机手机处理市场格局逐步由“三强” 转变为“两超,一强”的竞争格局 。

当今全球智能手机市场已经呈现竞争白热化现象,随着苹果iPhone 13系列的出货,将会带动行业逐渐步入5G换机潮时代 。
根据CINNO Research月度中国智能手机市场销量监测数据显示,苹果9月发布的iPhone 13系列出货强劲,其A系列芯片环比和同比都有大幅上升 。据了解,2021年9月苹果除iPhone 13系列外,仅iPhone11 Pro Max月度销量有小幅提升,较8月环比上升约10% 。其他机型均出现环比下降,以iPhone 12 mini(5G)为例,9月销量环比下降约53% 。

由于市场等待9月份的苹果新机发布,因此其他安卓品牌手机出货受到一定影响,而苹果iPhone 13系列的强劲出货也对高通和联发科造成一定压力,高通环比下降18.5%,而联发科环比下降17.4% 。
紫光展锐在9月以120万颗SoC位列第五,环比有所下降,而同比则实现约103倍的增长;从季度数据来看,2021年第三季度,紫光展锐以约410万颗SoC实现环比96%的增长,同比超147倍的惊人提升 。紫光展锐维持较高水准的SoC销售数量,其主要供货品牌为荣耀、中国电信、朵唯、诺基亚以及金立;主要的SoC产品为“虎贲T610”,由荣耀Play 5T以及荣耀畅玩20搭载 。
华为芯片供应仍然受到禁令限制,尤其是在5G SoC方面,因此海思出货量环比下降28%,同比大跌75% 。从季度数据来看,2021年第三季度,华为海思在中国5G智能机SoC市场中占比降至5% 。同时,联发科、高通以及苹果纷纷获得华为海思缺失的市场份额,2021年第三季度联发科与高通市场份额分别增至35%与43% 。

值得一提的是,2021年第三季度,中国智能机市场中5G机型市场占比约为78%,同比上升约31个百分点,5G智能机渗透率仍然在进一步提升 。
高通发力中低端市场
根据CINNO Research月度中国智能手机市场销量监测数据显示,在低端智能机市场(小于2,000元),联发科占比约为52%,同比下降约17% 。高通占比增至34%,同比上升约20% 。高通逐步挤占中国低端智能机市场份额 。
在中端机型中(2,000-5,000元)中,随着华为海思市场份额逐步萎缩,9月高通占比增至528%,同比提升约22%;联发科占比增至32%,同比提升约19% 。
在高端机型中(大于5,000元)中,近期因iPhone 13系列发售且有着良好的市场表现,苹果为中国高端智能机市场中主要的SoC厂商,9月苹果市场占比增至73% 。同时,高通占比降至12%,同比下滑约26个百分点 。而联发科还未在中国高端智能市场中取得市场份额 。
中国低端5G智能机市场中仍以联发科为主要处理器厂商,并且高通逐步挤占低端5G智能机市场 。从季度数据来看,2021年第三季度,中国低端5G智能机市场中高通占比增至47%,同比上升约19%,联发科占比降至52%,同比下降约20% 。
在中端市场则逐步呈现两强格局,2021年第三季度,中国中端5G智能机市场中高通占比增至52%,同比上升约14%,联发科占比增至36%,同比上升约19% 。
受益于苹果良好的销售表现,苹果在中国高端5G智能机处理器市场中形成“独大“的竞争优势 。2021年第三季度,中国高端5G智能机市场中苹果占比增至76%,环比上升约个7%,华为海思占比将至12%,同比下降约38%,高通占比稳定,达到12% 。
中国市场上,高通仍然是智能手机SoC的龙头,不过近一两年联发科在中低端市场积极追赶 。在产品布局和技术上,联发科的5G技术和产品力得到提高,而产品矩阵也得到完善 。

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