采访人员从半导体制造厂商了解，当前大部分公司厂商库存充足 。存储巨头SK海力士向采访人员表示，自己的库存足够应对这次危机；粤芯半导体相关负责人也向采访人员表示：“公司的氦气氖气等特气供应主要来自国内厂商；这段时间供应稳定，供应链安全没什么问题 。”目前没有受有乌克兰战争影响 。
不过，对于稀少却仍然昂贵的氖气供应，工业气体产业链已经开始做“最坏的准备” 。
消息显示，有氖气供应商已经要求所有半导体厂对6个月后的氖气产能供应要先付订金，担心俄乌战争持续，稀有气体供给出现短缺 。对此，有工业气体销售行业工作人员也向采访人员确认了该消息，同时也指出当前氖气市场国内存在“有价无市”的情况 。
中国氖气供应反超乌克兰
氖气出现“有价无市”的背后，一方面是因为购买氖气多出于囤积性需求，另一方面，主要在于购买动力不在于国内，而在于海外 。
金宏气体氦气与稀有气体事业部总监周斌峰向证券时报采访人员表示，俄乌战争爆发后，日本、韩国以及东南亚厂商加大了从中国半导体进口量，导致许多销售的库存都被清空，所以这波涨价主要是外销型客户为主；但如果缺乏外销渠道，国内氖气经销商会处于“有价无市”状态 。
陈玉凯也向采访人员表示，当前自日韩等国外半导体厂商已经完成第一阶段氖气采购，所以市场上氖气价位最新有所松动 。
从宏观上来看，市场对氖气供给存在一定误读 。广泛引用的数据是乌克兰产能占全球70%，但证券时报采访人员从多位业内人士了解到，该数据已经严重滞后 。
华特气体方面向采访人员表示，关于氖气以前官方统计的是乌克兰在全球占比70%，随着国内的大钢厂投入稀有气体的分离装置后，国内也有不少的量，但目前官方并未披露具体的数据 。
陈玉凯向采访人员表示，2021年氖气全球市场规模大约1亿美元，这是个很小众的市场 。从目前隆众的数据来看，乌克兰在全球占比35%，最多45%；乌克兰氖气供应在全球占比70%是2014年前的数据，现在乌克兰的占比没有那么高 。
近年来中国半导体行业持续增长，稀有气体产能持续扩张，多方数据显示，中国氖、氙、氪三种气体产能已经超过乌克兰产能 。
隆众资讯数据显示，截至2021年底，乌克兰拥有氖气产能35万立方米/年，氙气1000-1200立方米/年，氪气1.1-1.2万立方米/年；截至2021年，中国氖气产能为48.7万立方米/年，氙气产量为3373立方米/年，氪气产量达到33700立方米/年 。另中国氖气等还有稀有气体还有向韩国、日本等地部分出口 。
气体科技智库气体圈子总经理任路向采访人员表示，目前气体圈子根据2022年1月的最新数据统计，乌克兰氖气在全球供应链应该供应占比约为在30%-35%左右，中国在全球的供应量占比是40-45%，主要集中在武钢、邯钢、首钢和其他有大型空气分离公司手中 。
“在不考虑价格的前提下，我们的国内的供给总量和需求量都是安全的，不会受到战争太大影响 。”任路表示，前述停产的乌克兰两家公司在欧美市场占比比较大，根据美国机构发布的数据，美国大约90%以上的高纯氖气都来自俄乌 。
扩产面临时间对赌
中国在氖气上产能自足，并不意味着高枕无忧 。陈玉凯提示：“中国是属于氖气输出国，如果情况恶化，挤兑风险也是存在的 。”
韩国已经从国家层面开始行动 。报道显示，韩国政府计划从4月开始，将半导体芯片制造过程中使用的氖、氙和氪三种稀有气体的进口关税降至零 。韩国企划财政部部长洪南基表示，韩国对于这些产品高度依赖从俄罗斯和乌克兰进口 。
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