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外贸业务如何有效管理客户资料？OKKI CRM 4招帮你搞定

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管理客户最基础的，就是整理好客户的资料、对客户进行系统分类 。别以为这只是信息的堆积，要管理出成效，可是有讲究的 。
一个外贸业务员，对客户没有系统梳理，客户需求吃不透，每天只是回复客户，只能被动应接客户的需求，没有总结客户的优点、缺点、采购规律，就无法在正确的时机对潜在客户做出跟进的预判 。
OKKI CRM（客户关系管理系统），能够帮助外贸业务员把客户资料进行系统沉淀和管理，不用手动录入，科学高效管理客户 。
具体都能从哪些维度帮助业务员呢？一起来看看吧 。1、基础资料自动沉淀 在OKKI CRM里，有邮件往来的客户，OKKI都会帮你自动建档，并结合已有的大数据库，自动填充客户资料，不需要你一个个查询客户资料手动录入，大大解放了业务员的时间 。
在OKKI CRM里，提供全面的客户基础资料项，方便你全方位地记录客户信息，包含公司名称、客户来源、国家地区、时区、客户类型、主营产品、采购意向、年采购额、联系方式、公司主页、联系地址等 。
（图片来源：OKKI测试账号截图，OKKI CRM 全面沉淀客户基础资料）
2、多维度进行客户分类 对客户进行分类，是外贸客户管理的一个基本动作 。使用OKKI CRM进行客户的沉淀和分类，可以通过客户状态、客户分组、公海分组、星级等多维度的客户分类方式，让你事半功倍，清晰管理 。

（图片来源于OKKI测试账号截图，OKKI CRM 提供多维度客户分类）
在某一个分组下，还可以进行更深更细分的层级分组，最多支持往下细分三级，便于企业对客户进行精细化的管理 。
【外贸业务如何有效管理客户资料？OKKI CRM 4招帮你搞定】
（图片来源于OKKI测试账号截图，OKKI CRM 提供多层级客户分类）
每个公司、每个业务员对客户分类的维度都不一样 。OKKI CRM，不仅支持管理员对客户进行统一分类的设置，也提供了很多小功能，让业务员在统一分类的基础上进行个性化的管理 。
如“标签”这个小功能，也是便于业务员对自己的客户进行特殊标记的小工具，客户对什么产品感兴趣、有什么特殊需求等等，都可以通过给客户打标签，记录并分类 。
（图片来源：OKKI测试账号截图，OKKI CRM 支持给客户标记个性化标签）
此外，系统还会根据客户跟进情况，按照紧密度、匹配度、活跃度、星级、数据完整度五大维度来给客户评分，便于你根据分数大小更好地识别有效客户 。
3、一个页面查看各项往来记录 业务员在跟进客户过程中，需要找到某一个信息的时候，经常需要到处翻找跟客户的邮件记录、聊天记录、附件，耗在翻找上的时间非常多 。
OKKI CRM客户管理模块的“动态”里，你跟客户的各项往来记录都帮你沉淀下来，这个客户是怎么联系上的，谈了几回才成单，每一次的下单时间、订单金额、订单详情是什么等等，一个页面里都能看得清清楚楚 。

（图片来源：OKKI测试账号截图）
跟客户相关的商机、要办的日程、关联的文档，也是客户跟进过程中很重要的信息 。在客户管理模块的“相关”里，OKKI CRM都在这里集中显示，让你从一个入口看到各项关联信息 。

（图片来源：OKKI测试账号截图，OKKI CRM 客户关的联信息汇总显示）
4、 信息动态时刻提醒 同样都是跟进客户，为何有的业务员反映很灵敏，有的却后知后觉 。这取决于他们获取客户动态信息的意识和途径 。一些有经验的业务员，会时刻关注一部分大客户的海关数据，以观察客户是否会在其他供应商下单，或是会经常逛逛客户的官网有什么更新，以便对客户的情况进行深入的分析 。
如果没有这个意识和习惯的业务员，就会比较被动，经常错过重要的商机 。
OKKI CRM的客户管理模块里的【TIPS】功能，跟客户相关的一些关键动态有变化，都会第一时间提醒你，比如客户的海关数据有变化、官网信息有变化、采购行为有变化、新增了几位联系人等等 。

（图片来源：OKKI测试账号截图，OKKI CRM 客户关键动态有变化，及时提醒）
小结 正所谓，磨刀不误砍柴工 。一个优秀的外贸业务员，懂得借助优质的工具和高效的方法进行外贸客户资料的整理，是维护好客户关系，促进单子成交的基础 。别小看了客户资料的沉淀和管理，这是财富还是废纸，就看你如何对待它们了 。
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（编辑：江同）
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