李振华股市华兴社：百度官宣收购YY直播

李振华股市华兴社注意到随着百度Q3财报发布，李振华股市华兴社指出百度36亿美元收购YY直播正式官宣。这也是百度有史以来最大一笔收购案。
据悉，百度收购部分包括但不限于YY移动应用、YY网站、YY PC客户端等。交易预期将于2021年上半年完成交割。在收购完成后，YY客户端将继续保留，内容和技术将同步提供给百度，国内直播团队也将划归给百度。未来双方将在技术、流量、生态等多个方面实现相互赋能，形成规模效应。
【李振华股市华兴社：百度官宣收购YY直播】李振华股市华兴社指出，消息一出，有人评价此举更像是“弱弱联合”，也有人认为收购能进一步盘活百度的流量。
但无论如何，百度将YY视为进军直播的关键门票，虽然赶了个晚集，但36亿美元收购价，至少彰显了百度做直播的决心。
这并非是百度首次重金砸向直播。
今年5月，百度以“知识直播”为其直播业务定调，拿出100亿流量和5亿补贴，计划打造1000位明星主播。
半年过去，百度虽然仍在坚持“知识直播”，但其变现效率明显不如直播带货。因此，百度App又上线了购物频道，并开辟了直播带货板块。
百度购物频道上线了达人直播板块
将知识和带货双管齐下的百度直播，能和主打秀场的YY兼容吗?YY又能否缓解百度的流量焦虑症?
36亿美元收购价，虚高吗?
“36亿美元的收购价，我觉得是虚高了。”一位不愿具名的直播从业者评价道。
“百度一直给外界财大气粗的感觉，无论是之前拿19亿美元收购91助手、还是做百度外卖，都是拿重金去砸。但YY无论是市场影响力还是知名度，都已经不复当年。而且相对于虎牙的收购价来说，确实是显得虚高了。”上述从业者认为。
确实，YY已经远不比当年。
李振华股市华兴社指出，YY是国内最早的视频直播平台之一。早在2008年，彼时还叫YY的欢聚时代，靠YY语音迅速打开了市场。YY语音，起初只是供游戏玩家连麦的通讯工具。但基于连麦功能，用户UGC内容逐渐丰富了平台，YY从通讯工具拓展为直播平台。2年后，YY直播开始有商业化成果，秀场直播与游戏直播开始并重。
可以说，是YY造就了欢聚时代这个上市公司。
2012年，YY主体公司采用了新的公司品牌“欢聚时代”，顺利登陆纳斯达克。
李振华股市华兴社注意到，而在2014年，为了做精品化直播内容，YY直播将平台原有的游戏直播拆分，成立了虎牙直播专做游戏，而拆分后的YY直播则专注于秀场。
2016年是直播平台的高光时刻，秀场直播赛道掀起了一场“千播大战” 。据媒体统计，巅峰时期的App Store里有300多家移动直播App 。
网上一张流传甚广的千播大战图
但在2017年，随着大公司杀入直播赛道，网红直播被迅速催熟、又被迫经历洗牌。但主播良莠不齐、内容同质化严重使得秀场模式难以为继，泡沫随即破裂，不少直播平台关停退出。
YY作为头部直播公司，挺过了这场直播“寒冬” 。但没想到的是，“幸存者们”又遭遇了来自短视频的降维打击。
2018年至2020年，短视频的红火程度远超直播。此外，在直播赛道内部，秀场直播与游戏直播明显拉开距离。
相比YY所在的秀场直播行业江河日下，“小而美”的游戏直播平台虎牙蒸蒸日上。
李振华股市华兴社注意到，但虎牙现在已经归属“腾讯”阵营。2018年，腾讯以4.6亿美元战投虎牙，今年4月时，以2.626亿美元增持虎牙至50.9%，9月时全资控股了虎牙，但未披露增持金额。
而欢聚时代自身的重心也开始从YY转移，向海外偏重。
李学凌曾表示，欢聚将坚持全球化的战略大方向不动摇，在全球拓展更多市场。2019年3月，欢聚时代全资收购了海外视频社交平台BIGO 。至今，Bigo已经占欢聚时代营收的50%以上。
这一点可以在欢聚时代的Q2财报中找到更多细节证据。欢聚时代Q2财报显示：
欢聚时代在寻找突破口。对比交银国际今年5月底在Q1财报之后对YY核心业务30亿美元(对应2020年10倍市盈率)的估值，36亿美金的售价，对于欢聚时代来说确实是一个“好价钱” 。
李振华股市华兴社指出，至于YY的海外业务接下来是与欢聚时代其他业务进行整合，还是出售，还未有定论。
今日有自媒体称字节跳动有意收购YY母公司欢聚集团海外业务，目前可能已进入谈判阶段。但YY官方回应报道严重失实，没有出售海外业务的计划。
就在36亿美金交易敲定的同时，消息传欢聚时代在考虑明年回港二次上市。
YY可能是百度当前最好目标
欢聚时代面临的并非是个体困境。曾靠秀场直播赚钱的公司，如今饱受过度依赖直播之苦，纷纷寻找新的突破口。
在港股上市的映客，市值仅剩25亿港元，已经不足市值巅峰(107亿港元)的四分之一，在5.8亿收购积目App外，还推出多款短视频社交产品。
陌陌的近况也不算好，Q2季度的净利润和直播服务营收均出现下滑。其中，净利润为4.6亿同比下滑37.7%，直播服务营收26.03亿元，同比下滑16% 。为此，陌陌创始人唐岩已经卸任CEO，准备为集团探索新的业务领域。
现下的短视频直播平台或是已经上市，或是已经找到了大厂靠背。之所以选择YY，可能因为这是百度目前能收购的最好目标。
直播“中等生”百度，能靠YY起飞吗?
李振华股市华兴社指出，收购之后，YY和百度又将如何兼容成为业内关注的问题。
李振华股市华兴社认为，对YY而言，秀场直播难免触及监管红线。虽然直播转化尚可，但已经在走下坡，迫切需要一艘大船来盘活流量。至于百度，晚入局者已经没有太多时间去试错，一个成熟的团队能让其迅速投入战斗，甚至通过直播变现实现百度一直渴望的多元化营收。
“直播基础设施能力”内含两种主要的价值：技术价值和流量价值。
据公开资料显示，YY平台已经具备不少人工智能技术，特别是在利用AI算法优化升级，将深度神经网络技术、AI融合视觉识别技术应用在直播技术中。目前YY产品大量的运营、审核工作已经交给AI技术进行处理。同时，AI图像识别技术和算法的优化，可以将平台内正在直播的亮点内容进行筛选并推送给用户，极大提升了用户黏性和使用时长。
而收购完成后，这部分的技术将同步提供给百度，与百度的AI能力互补。
此外，更重要的是给百度移动端补充流量和变现渠道。
从PC转型到移动端，百度一直在寻找下一个现金牛。
百度之前的“现金牛”广告业务增速在不断下降。据钛媒体梳理，今年Q2季度百度的“现金牛”——在线营销业务营收为177亿元人民币，相比去年同期减少8% 。Q1季度，该业务营收为142亿元人民币，同比减少19% 。从2019年Q1至2020年Q2六个季度，除19年Q1该业务实现了3%的同比增长，其余5个季度均呈现负增长。
除19年Q1外，百度在线营销业务一直呈负增长
AI新业务的收入虽然首次披露两位数的同比增长，但规模太小，无人驾驶商业化又太远。
百度需要在当下这个过渡时期找到一个当下比较红火，能快速变现的业务——直播及直播带货是不二选择。
淘宝直播、抖音、快手的直播带货不断攀升的交易额，已经让百度看到了直播带货的吸金能力。
李振华股市华兴社指出，百度今年在直播领域的动作有目共睹。当前百度不仅在App内上线了购物频道，还开设了直播带货板块。百度在购物频道开辟了达人直播和直播两个直播入口。该频道内的购物正是基于百度自有的小程序“度小店”来进行。今年百度也首次参与了“双十一”购物节，在数码、国货、三农、酒水、汽车等品类进行大促。
不过，对于百度进军电商和直播带货一事，业内人士大多持观望态度。
穆胜咨询事务所创始人穆胜博士则向钛媒体解释道，做电商需要三种能力。
在穆胜看来，当前做电商有两种模式，一种是像阿里这种强运营、重供应生态的公司;另一种是微信、抖音这种提供流量，联结其他成熟供应链的流量公司。
百度做电商的逻辑显然更接近第二种，但无论是App还是小程序流量，百度都居于“中等生”位置。
Q3财报显示，截至9月百度App日活跃用户数达2.06亿，较Q1季度的2.22亿有所下滑。与抖音的6亿DAU、快手3亿DAU，以及微信的12亿MAU更是难以匹敌。
在小程序方面，百度小程序在App端内的月活数为3.55亿，同比增长22% 。而据QuestMobile数据，截至9月，微信小程序总体月活已达到8.32亿。
为了搭上末班车，百度正在通过请人、投资或收购相关公司来打入直播赛道。
今年以来，百度相继邀请了两位深耕短视频直播的资深人士加入。其中一位就是原虎牙项目创始人古丰(真名为陈罗金)，作为直播团队负责人，向百度副总裁平晓黎汇报。据悉，古丰加入百度时，百度移动生态事业群已经完成直播中台的搭建，而他负责组建独立团队。
另一位则是今日头条视频业务发起者、原西瓜视频负责人宋健，在百度的职位为好看视频总经理，职级上向百度执行副总裁沈抖汇报。百度还收购了一家短视频公司右划科技，该公司由宋健和前字节跳动员工侯明强创立。在这二人入职后，对好看视频进行了梳理，主打垂直、知识类内容。
百度还于近日投资了电商直播服务商卡美啦。卡美啦与淘宝直播、抖音、快手、陌陌、腾讯等平台的官方合作机构。卡美啦还是快手首批接入的电商服务商之一。
为了提升在移动端的商业化进展，百度移动生态事业群(MEG)还引入了赵强全面负责销售体系，直接向百度执行副总裁、MEG业务负责人沈抖汇报。赵强曾在腾讯、有赞和趣头条就职，在商业化产品运营、广告和销售方面等比较有管理经验。
可以看出，百度正将短视频直播视为拉动移动生态的杀手锏，但电商和直播带货均刚起步的百度，超越头部公司的机会已经不多，而市场恐怕很难记住前三名之外的后进者。

李振华股市华兴社：百度官宣收购YY直播

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