伴随着移动支付、社交媒体、电子商务等业态的蓬勃发展,数字经济遍地开花,催生出海量的数据存储、大数据处理以及高效的数据传输需求 。在此背景下,互联网数据中心也迎来新的窗口期 。
互联网数据中心(Internet Data Center,简称IDC)作为信息化的重要载体,是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用的服务平台 。简单来说,数据中心就是集中存放通过网络传输的电子信息设备的物理场所 。
随着主导以信息基础建设为核心的新基建的推进,数据中心产业迎来爆发期 。2019年我国数字经济规模达到1586.2亿元,预计2020年、2021年将分别达到2079.4亿元和2759.6亿元,增速将超过30% 。
一、东风劲吹,政策主导效应显现
IDC企业的快速发展与现实需求密不可分 。首先,互联网市场的繁荣带动了IDC行业的迅速发展,规模迅速扩张的互联网客户对数据中心的需求也与日俱增 。其次,伴随着5G技术、云计算、大数据等网络技术和架构的持续推进也给IDC企业的机房和宽带等带来了新的发展机遇 。除此之外,新冠的爆发和后的复工复产,使人们意识到了IDC等新兴基础设施难以替代的社会价值,特殊时期厂商的资源扩容直接影响经济复苏和发展 。
为了支持IDC等新基建产业的建设发展,政府出台了一系列政策 。2019年2月,政府出台《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》,建立健全绿色数据中心标准评价体系和能源资源监管体系 。2020年3月,政治局常务委员会提出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度 。2020年4月,发改委明确“新基建”范围,提出到2025年建设成一定数量的大型、超大型数据中心和边缘数据中心 。一系列政策的出台为IDC行业的持续稳定发展提供了政策保障 。
二、“三分天下”,市场格局初定
【中建投租赁 变局之下，如何立于IDC产业潮头？】目前,IDC市场行业竞争格局初步建立,相关调研数据显示,市场主体大致有三类 。第一类,市场占有率超过50%的基础电信运营商,即电信、联通和移动 。第二类,第三方IDC服务商,包括万国数据、世纪互联、鹏博士、光环新网、数据港、奥飞数据、秦淮数据、中金数据等 。第三类,企业自建数据中心,例如阿里、腾讯、华为等 。
三、加速洗牌,未来发展可期
随着5G时代的到来,宽带技术的突破,数据流量爆发期指日可待,这对IDC行业而言既是机遇也是挑战 。一方面,IDC的增量需求随着未来移动通信技术和物联网渗透率的提高而逐步提升,数据中心市场建设规模也会不断增大;但与此同时,政策对于数据中心的能源效率要求也会逐步提高,IDC企业在核心城市将面临需求旺盛但资源稀缺的处境 。IDC企业整体发展未来可期,大致趋势可以概括为集聚化、整合化、专业化、绿色化四个方面 。
第一,聚集化
由于区域经济发展的差异,一线城市的基础产业相对更发达,客户市场更广阔,优质人才资源更多,目前我国数据中心区域市场主要集中于众多一线城市 。当然,面对日益严格的土地、环保政策限制,IDC可持续发展的空间势必会受到一定影响,一线城市周边卫星城的土地储备、能源指标等相对充裕,未来可能会形成众多环绕一线核心节点城市发展的数据中心产业带,满足日益增长的IDC业务需求和一线客户定制化扩容的建设需求 。例如张家口张北、天津永清、廊坊固安等环京区县可以为北京数据中心市场的需求满溢分担压力,长江经济一体化的发展可以带动苏南地区一些城市的市场企业规模和数量等发展 。逐步完善的数据中心环绕核心节点城市产业带发展将为IDC市场发展带来更多的发展契机,实现行业发展空间的有效扩容 。
第二,整合化
新基建背景下,2019年我国数据中心市场规模同比增长 27.3%,有关统计显示,未来我国IDC市场规模将超过2500亿元,庞大的市场需求规模为产业发展注入源源不断的动力,IDC产业即将迎来新一轮成长机遇 。随着IDC企业日益加剧的市场竞争,服务业务范围不断拓展,业务落地不断向龙头企业聚拢,在规模化建设和运营的产业发展趋势下,未来IDC企业间的并购整合是必然,数据中心产业亦迎来高效整合资源的跨越式发展阶段 。大型IDC企业将通过不断并购以及自建巩固优势地位,抢占核心优质资源,增加区域竞争力,满足个体化扩容需求,实现规模扩张和利益上涨,巩固企业的行业标杆地位 。数据中心企业资源的高效整合有利于企业创新技术提升利润,为行业发展带来新的活力 。
第三,专业化
随着数据中心建设的推进与移动互联网的发展,IDC市场发展规模日益壮大,用户需求也在不断发生变化 。与最初客户仅对数据传输方面的单一需求不同,后期客户对移动互联网、视频、网络游戏等垂直行业的需求将不断加大,对智慧城市、工联网等新兴产业的关注热度也在不断提升,受此影响未来 IDC服务商会逐渐放弃价格战,转而在客户需求方面的应用技术上加大投入和研发力度,诸如AI、边缘计算、分布式等新兴技术都将成为未来IDC产业关注的重点,依托相应技术加持,服务商可以在原有业务基础上开发更多增值服务 。未来聚焦专业增值服务的运营商将具有传统运营商无法比拟的优势,如可定制化、性价比高、服务响应快、资源丰富等,面对复杂的客户结构既能够提供专业及时的服务方案,又能灵活适应不同的运营服务需求,在不断圈拢资源扩大规模的同时,提升核心竞争力 。
第四,绿色化
根据《数据中心能耗与可再生能源使用潜力研究》的预测,2019-2023年5年间的数据中心用电量较2018年将增长66%,年增长率达到10.64%,2023 年数据中心总用电量将达到 2667.92 亿千瓦时,数据中心引发的能耗问题已经迫在眉睫 。《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》提出,到2022年数据中心平均能耗基本达到国际先进水平,新建大型、超大型数据中心的电能使用效率值达到1.4以下 。
数据中心绿色化发展不仅关系到企业自身的能源成本、品牌形象,更是企业应践行的社会责任 。在实操中,企业可通过发展节能技术改造空调等系统,提高电能利用率、综合能效和余热利用率 。同时,推广可靠性、节能效果和安全性高的模块化不间断电源和高压直流给通信数据机房供电 。未来数据中心可提高绿色节能技术投入,加强对清洁再生能源例如太阳能、风能、潮汐能等的开发利用,有效回收利用可循环产品,减少能源损耗 。
数字经济时代产业形态日新月异,企业要想立于IDC产业潮头,更应灵活把握、大胆创新,提高核心竞争力和可持续发展能力,高效运用政策工具包,在需求领域做好谋篇布局,促进我国数字经济的换代发展,进而推动我国经济社会全方位转型升级 。
中建投租赁紧跟“新基建”发展战略,近年来持续加大对信息技术领域的投放,在IDC和5G等细分领域推进专业化发展,以融资租赁服务支持实体经济,打造业务特色,实现自身高质量发展 。
本文来源于中建投租赁,作者: 韩牧真
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