“月子弯弯照九州 ， 几家欢乐几家愁 。”近日 ， 各大新能源压铸龙头企业的三季报纷纷出炉 ， 小编认为用杨万里《竹枝歌》里的名句形容最为贴切 。毕竟 ， 今年下半年以来 ， 一边是汽车缺芯停产 ， 影响全球汽车产量 ， 严重挤压对压铸行业的营收；另一边 ， 原材料暴涨 ， 市场一日一价 ， 铝、钢铁、煤炭为代表的大宗 ， 价格均已达到了10年来的最高位置 ， 急剧压低压铸行业的利润 。
众所周知 ， 压铸企业的生产模式 ， 是根据下游汽车客户订单及自身的生产经营计划 ， 采用持续分批的形式向上游的诸如电解铝等供应商采购原材料 ， 然后再加工成零部件向整车厂出售 。其中 ， 铝锭成本 ， 一般占据了这些压铸企业仅40%的成本 。而一般铝锭的采购的价格标准 ， 为上海长江有色金属现货铝价附近波动 。也就是说 ， 压铸企业直接负担铝价上涨的成本 。
最近一周 ， 随着大宗价格逐渐回落 ， 汽车缺芯的问题逐渐缓解 ， 国内煤炭产能逐渐恢复限电限产缓解 ， 近期铝锭社会库存逆周期上扬 ， 铝锭价格连续下跌 。截止至发稿 ， 据不完全统计统计累计下跌4000元/吨 。是不是经历铝价“暴”打后 ， 新能源压铸企业“拨开云雾见月明”呢？
不少专业人士持乐观态度！他们均表示铝价前期暴涨确实高位 ， 下游承接乏力 ， 畏高情绪浓厚 ， 确实给以再生铝为原料的新能源压铸企业造成了很大的压力 。现在铝价有一定下降动力和空间 ， 这对于以铝锭为原材料的新能源压铸企业是个积极的好消息！
由于今年电力对铝锭及铝棒的生产都带来了明显的影响 ， 就我国的发电结构而言 ， 目前80%是靠火力发电 ， 约有8%是靠水力发电 。截至9月30日 ， 动力煤期货主力合约收盘价为1393.6元/吨 ， 刷新历史高位 ， 可见目前电力成本非常高 。
专业机构调研分析称 ， 从成本端看各地纷纷取消对电解铝企的优惠电价 ， 甚至对于高耗能产业网电价格的浮动不受20%的限制 ， 因此耗电成本在动力煤的拉动下也出现了较大的涨幅 ， 电解铝的完全成本更是突破了2万元 。而近期动力煤价格在政策调控下趋于理性 ， 前期收益较多的电解铝所受的成本端支撑骤然减弱 ， 同时市场恐慌情绪蔓延 ， 终端消费走弱 ， 市场的交易逻辑或向需求端转换 。
目前 ， 云南、广西、河南等地区能耗政策严格执行 ， 当地电解铝、氧化铝企业均被限产 。虽然目前全国限电对居民生活造成了一定的影响 ， 但是电解铝、氧化铝企业均为高耗能产业 ， 即使以后限电放开 ， 对铝产业的影响也有限 。在政策的约束下 ， 电解铝、氧化铝产量预计依然无法增加 。
此外 ， 受供电影响 ， 云南地区的硅生产可能继续受到制约 。就镁而言 ， 陕西地区目前限产也很严格 ， 预计镁的供应也将呈现偏紧的状态 。铝棒生产成本可能居高不下 。
从消息面看 ， 近期贵州再度传出限产消息 ， 约19.3万吨产能受限 ， 折合月产量约1.6万吨 ， 当地电价也将自0.2元/度上调至0.6-0.7元/吨 。江西地区高耗能产业受到限制 ， 涉及铝合金锭约54.2万吨年化产能减产 ， 河南地区铝板带企业再度受到限电影响 ， 开工率出现明显下调 。
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