10、《蒋干盗书》
三国赤壁大战前夕，曹操亲率百万大军，驻扎在长江北岸，意欲横渡长江，直下东吴 。东吴都督周瑜也带兵与曹军隔江对峙，双方剑拔弩张 。曹操手下的谋士蒋干，因自幼和周瑜同窗读书，便向曹操毛遂自荐，要过江到东吴去作说客，劝降周瑜 。结果周瑜设下计策，令蒋干盗得假冒曹操水军都督蔡瑁、张允写给周瑜的降书 。蒋干献书曹操，令斩了蔡瑁、张允 。
11、《曹操献刀》
为了除掉祸国殃民的董卓，王允和曹操定下刺董之计，曹操手持七星刀刺杀董卓，不料却被发现，曹操随机应变，以献刀为名瞒了过去 。随后，便匆匆忙忙逃出董相府，因此保住了自己的性命 。
12、《舌战群儒》三国中前期，刘备势力还很小，被曹操赶得走投无路 。想去投靠东吴，就是孙权 。派诸葛亮去做说客 。但是东吴谋臣处处刁难诸葛亮，诸葛亮凭着他的满腹经纶舌战群儒 。说得他们个个哑口无言 。后来经鲁肃协助，说服孙权联合起来抵抗曹操 。
13、《赤壁大战》曹操大军征吴，准备一举吞灭江东 。诸葛亮说服东吴群臣，孙、刘联合抗曹 。周瑜利用曹操说客蒋干，行使反间计，又让黄盖用苦肉计诈降，乘风放火，烧尽曹军船只 。曹操弃军退走，沿路又被孙、刘两军袭击，八十三万大军只剩下几百人马 。周瑜和诸葛亮运用计谋，以劣势兵力击败了优势曹军，取得空前的大捷 。
14、《单刀会》埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手 。关羽不仅应邀赴了宴会，更挫动了吴国的锐气 ，以脱身 ，实则以鲁肃为人质 ，互相敬酒。关羽借与鲁子敬多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手。席间 ，轻驾小舟，单刀赴会 ，提着宝刀 只带领十几个随从人员 故而，早知是计，便有所准备 。熟读兵书，，关羽久战沙场，席间埋伏刀斧手欲杀之。宴请关羽过江到东吴，因此，设酒宴名为招待关羽，实为鸿门之宴 ，始终不放弃夺回荆洲的想法，。吴国为了百思特网得到失去的土地 故派大将关羽镇守要地荆洲 需夺取西川，以立其业 ，刘备为完成三足鼎立之势 。
15、《定军山》本集叙刘备出兵攻取汉中，因战事吃紧，又不调用黄忠上阵，黄忠不服老，孔明使用激将法，使黄忠立下军令状 。黄忠又使用骄兵之计，连续攻克天荡山、定军山，斩了曹军大将夏侯渊 。曹操自率大军来争，又被黄忠、赵云并力杀退 。刘备得了许多地方，自立为汉中王 。
16、《水淹七军》本集叙孙权因西蜀拒绝交还荆州，非常愤恨，与曹操结盟，共图荆州 。关羽得讯，起兵突击襄阳，杀败曹仁，乘胜进攻樊城 。曹操命大将于禁、庞德去救樊城 。关羽得信，亲自披挂前去迎敌 。不料中了庞德的箭 。后见襄江水势汹猛，水淹七军之计，油然而生 。就在一天夜里，风雨大作，庞德在帐中，只听万马奔腾，喊声震天 。出帐一看，大水从四面急剧涌来 。七军兵士随波逐浪，淹死很多 。关羽带大军冲杀而来，于禁见四下无路，投降关羽 。庞德被生擒 。威名大震 。
17、《火烧连营》刘备率领75 万人马杀向东吴 。孙权急得不知如何是好 。后来孙权起用了陆逊 。刘备的部队从春天出征直到夏天，也没打败东吴主力，就在树林里安营扎寨了 。营寨一个挨一个，连续几百里长 。陆逊得知刘备的营寨犯了兵法大忌，就想好了打败刘备的计谋 。这天，东南风刮得很猛，陆逊指挥大队人马带着茅草和火种，并分三路，一起杀进蜀营，把蜀军40 个营地烧成一片火海，刘备在赵云的保护下逃到白帝城 。
18、《失街亭》司马懿军逼祁山,诸葛亮不知派谁去守,马谡欣然愿往,可诸葛亮怕他没有作战经验,不让他去,马谡苦苦相求,诸葛亮拨给他2万军马,任他调度,派王平为副将,马谡想在高山上扎地,可王平却认为在平地上,马谡不听,给了王平五千人马,自领大军往山上驻扎,司马懿原以为街亭难攻,一听马谡在山上驻扎,大喜,便派人围住此山,截断水粮,山上士兵一冲下来,就用弓箭挡回，士兵们不耐饥渴,打了一阵子都下山投降,马谡惨败,只有王平还坚持了一阵子 。
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